Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город охватывает волна возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю медицину Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Инцидент быстро превращается в громкий скандал, накаляя и без того напряженные отношения между общинами. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, чтобы найти настоящего преступника и предотвратить погромы. Их методы далеки от стандартных, но именно это делает их единственными, кто может докопаться до правды.
