1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и лёгкой атлетикой. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт вербовка в КГБ. Всё дело в её поразительном сходстве с погибшей супругой Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в Ленинград на конспиративную встречу.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с Уиллером, чтобы вычислить предателя в закрытом НИИ. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед такой приманкой. Задумка рискованная, но шанс раскрыть «крота» в оборонке того стоит.