Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят мёртвого главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Раскручивая это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет ходит легенда о призраке актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы вмешалась в реальные события. Городские байки внезапно обретают пугающую конкретику...