В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт. Десять лет назад японский генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, убил его семью. Теперь Исимура испытывает на людях смертоносные газы и готов взорвать подземные хранилища. Журавлёв знает — впереди последняя схватка.
