Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся высадиться в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайшего будущего. Но в эти дни тревожные вести приходят с тыловых дорог – неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Свидетели лишь мельком видели их, но запомнили странную деталь: состав группы каждый раз разный. После каждого нападения убийцы оставляют на месте преступления портреты жертв. За это их прозвали «Мертвой головой», а их предводителя – Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают – грабежи и убийства лишь ширма. Истинные замыслы Художника остаются загадкой. Когда к расследованию подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из них уже нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто ведет это дело…
