Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в их рядах есть предатель.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая деревня таит не меньше угроз, чем фронт. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой проблемой. А еще Николай узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.